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Dans le cadre de la planification de la retraite, vous devez avant tout penser à ce que vous pouvez faire maintenant pour vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. La préparation de votre avenir financier ne devrait pas être une corvée. Utilisez le présent aide-mémoire pour votre retraite pour évaluer les résultats de votre plan de retraite.

Veuillez remplir l'aide-mémoire ci-dessous.

Est-ce que je fais tout ce que je peux maintenant? Oui Pas encore
J'ai un plan de retraite qui me permettra de combler mes besoins personnels et ceux de mon entreprise.
Je révise mon plan chaque année et je le rajuste en fonction de l'évolution de mon entreprise.
Je consulte un conseiller PME, un avocat ou un comptable au sujet de mes plans et placements de retraite.
Je connais le montant des revenus dont j'aurai besoin à la retraite.
Je connais les autres sources de revenus de retraite dont je bénéficierai outre le produit de la vente de mon entreprise.


Est-ce que j'investis de manière à obtenir des rendements potentiels maximums? Oui Pas encore
Mon portefeuille contient une gamme équilibrée de placements enregistrés et non enregistrés.
J'investis mensuellement.
J'ai une idée du taux de rendement approximatif de l'ensemble de mon portefeuille de placement de retraite.
J'ai vérifié ma limite de cotisation au REER et mes droits à cotisation au REER inutilisés et je comprends bien de quoi il s'agit.




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