La puissance de la collaboration

En plus d’être en mesure de vous donner un point de vue objectif sur votre situation financière, votre spécialiste en services financiers CIBC possède toutes les compétences nécessaires pour vous recommander des stratégies précises adaptées à vos besoins particuliers. En dressant un inventaire complet de vos actifs et de vos passifs, il sera mieux en mesure de toujours prioriser vos intérêts et de vous donner des conseils précieux sur les nouveaux produits et les nouvelles mesures législatives susceptibles de vous concerner.


Avez-vous oublié quelque chose?

Est-ce que votre spécialiste en services financiers CIBC possède des renseignements complets et à jour concernant :

  • vos placements et vos avoirs liquides dans des comptes enregistrés et non enregistrés auprès de la Banque CIBC et d’autres institutions financières
  • vos prêts hypothécaires, vos autres prêts et vos marges de crédit à la Banque CIBC et auprès d’autres institutions financières
  • vos polices d’assurance, y compris vos polices d’assurance vie, d’assurance invalidité, d’assurance contre les maladies graves et d’assurance soins de longue durée
  • vos régimes de retraite d’employeur, y compris vos régimes à prestations déterminées, vos régimes à cotisations déterminées, vos régimes de retraite individuels et vos REER collectifs
  • vos intérêts dans des entreprises, y compris les renseignements concernant la valeur estimative, l’endettement et la structure de propriété des entreprises (société à propriétaire unique, société de personnes, société par actions, etc.)
  • vos biens immobiliers, y compris vos résidences principale et secondaire

En comprenant entièrement la situation de votre famille — vos possibilités comme vos défis — votre spécialiste en services financiers CIBC sera en mesure de vous donner des recommandations adaptées à vos besoins et de suivre l’évolution de votre valeur nette pour s’assurer que vos stratégies financières vous permettront d’atteindre vos objectifs.

Travailler de concert avec votre spécialiste en services financiers CIBC vous permettra de renforcer ensemble votre situation financière actuelle et future.



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