Objectif de placement

L’objectif du portefeuille est de procurer un équilibre entre un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d’actions et de fonds négociés en bourse canadiens et mondiaux. 

Le portefeuille peut convenir :

  • aux investisseurs qui recherchent un portefeuille diversifié au sein d’un fonds commun de placement unique;
  • aux personnes qui souhaitent un équilibre entre un revenu et une croissance du capital à long terme;
  • aux personnes qui recherchent un placement à moyen ou à long terme;
  • aux investisseurs qui peuvent tolérer un niveau de risque de placement faible ou moyen.
Un conseiller financier rencontre une cliente pour parler de ses placements

Stratégies de placement

Pour atteindre ses objectifs, le portefeuille :

  • investit jusqu’à 100 % des actifs du portefeuille dans des parts de fonds sous-jacents.
  • répartit les actifs du portefeuille parmi les fonds sous-jacents en fonction de la composition de l’actif cible du portefeuille, qui peut changer à notre discrétion, mais qui s’établit généralement de la façon suivante :
    • Revenu (50 %)
    • Croissance (50 %)
  • surveille et rééquilibre les actifs du portefeuille afin de ramener le portefeuille à sa composition cible.
  • assure un suivi et un examen des fonds sous-jacents de façon périodique.

Risques

Le portefeuille est fondé sur une répartition stratégique de l’actif. En mettant en œuvre cette stratégie, le portefeuille investit dans certains fonds sous-jacents en vue d’obtenir la répartition désirée de l’actif. Le rendement du portefeuille est lié au rendement des fonds sous-jacents dans lesquels il investit.

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Politique de distribution

Le portefeuille prévoit distribuer des revenus nets tous les trois mois et des gains en capital nets réalisés annuellement, en décembre.

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Outils et ressources

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