Objectif de placement

L’objectif principal du portefeuille est la croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié de fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d’actions et de fonds négociés en bourse canadiens et mondiaux.

Le portefeuille peut convenir :

  • aux investisseurs qui recherchent un portefeuille diversifié au sein d’un fonds commun de placement unique;
  • aux personnes qui recherchent principalement la croissance du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production d’un revenu;
  • aux personnes qui recherchent un placement à moyen ou à long terme;
  • aux investisseurs qui peuvent tolérer un niveau de risque de placement faible ou moyen.
Des mains tiennent une tablette et montrent un tableau à l’écran

Stratégies de placement

Pour atteindre ses objectifs, le portefeuille :

  • investit jusqu’à 100 % des actifs du portefeuille dans des parts de fonds sous-jacents.
  • répartit les actifs du portefeuille parmi les fonds sous-jacents en fonction de la composition de l’actif cible du portefeuille, qui peut changer à notre discrétion, mais qui s’établit généralement de la façon suivante :
    • Revenu (35 %)
    • Croissance (65 %)
  • surveille et rééquilibre les actifs du portefeuille afin de ramener le portefeuille à sa composition cible.
  • assure un suivi et un examen des fonds sous-jacents de façon périodique.

Risques

Le portefeuille est fondé sur une répartition stratégique de l’actif. En mettant en œuvre cette stratégie, le portefeuille investit dans certains fonds sous-jacents en vue d’obtenir la répartition désirée de l’actif. Le rendement du portefeuille est lié au rendement des fonds sous-jacents dans lesquels il investit.

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Politique de distribution

Le portefeuille prévoit distribuer des revenus nets tous les trois mois et des gains en capitalnets réalisés annuellement, en décembre.

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Outils et ressources

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