Profitez de notre approche multidimensionnelle
Gérance
Nous possédons une vaste expérience dans la conception, la personnalisation et la gestion de solutions à l’échelle de la Banque CIBC, ce qui nous permet de répondre aux besoins de votre entreprise familiale. Bien que notre équipe du Bureau de gestion familiale ait de nombreuses responsabilités administratives et techniques, elle cherche par-dessus tout à entretenir une relation à long terme multigénérationnelle fondée sur la confiance.
Gestion financière personnelle
Que vous ayez besoin d’un simple compte bancaire ou d’une facilité de crédit complexe, notre équipe Privabanque travaille en étroite collaboration avec vous, votre famille et vos conseillers externes pour répondre à vos besoins au moyen de solutions uniques et personnalisées de gestion de trésorerie, de crédit et de prêt.
Conseils en entreprises familiales et planification de la relève
Les entreprises familiales constituent chacune un écosystème unique, mais elles ont toutes une caractéristique en commun : des situations mêlant famille, propriété et entreprise. Nos experts répondent aux besoins de planification qui sont essentiels à la continuité de votre entreprise familiale, notamment en ce qui a trait à la planification de la relève, à la gouvernance familiale, au patrimoine familial, à la gestion du risque que court la famille et à la philanthropie stratégique.
Gestion de placements
Profitez d’un accès unique à nos capacités institutionnelles de contrôle préalable, à nos solutions personnalisées et à notre expertise dans la conception de portefeuilles adéquatement diversifiés. Nous offrons de l’objectivité, du savoir-faire et des ressources considérables en faisant appel à des gestionnaires de portefeuille de premier ordre qui répondent aux objectifs, au profil de risque et à l’horizon de placement de votre entreprise familiale.
Voici l’équipe de leadership de notre Bureau de gestion familiale
Amin Kanji, CPA, CA, CPA (IL), FEA
Directeur général, Conseils en entreprises familiales
Jamie Golombek, CPA, CFP, CLU
Directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale
Lana Robinson, FEA, CFP, CPWA
Cheffe, Privabanque pour clients à valeur nette très élevée et Bureau de gestion familiale CIBC
Kate Lazier, LL.B., CFP
Directrice et cheffe, Planification successorale et philanthropie
David Wong, CFA, FRM
Chef des placements du groupe, directeur gestionnaire et chef, Solutions de placement totales
Perspectives
Vidéo : Réussir en tant que nouvelle génération (4:19)
Écoutez deux leaders éclairés parler des meilleures pratiques pour repérer et surmonter les obstacles auxquels est confrontée la nouvelle génération des familles aisées.
Contrats familiaux
Les contrats familiaux préparent les couples aux imprévus. Ils pourraient vous éviter, à vous et à votre conjoint, beaucoup de chagrin sur les plans financier et émotionnel.
Contrats familiaux (PDF, 580 ko) Une nouvelle fenêtre s’affichera.
Vidéo : Quand envisager de se retirer d’une entreprise (4:24)
Trevor Gough, directeur général, Banque d'investissement CIBC – Marché intermédiaire, Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, et Susan Wood, directrice en chef, Stratégies de gestion de patrimoine, discutent de divers facteurs à prendre en compte avant de vendre une entreprise.
Nous serons à l’écoute de votre famille