Nous vous aidons, vous et votre famille, à composer avec la complexité de votre patrimoine multigénérationnel

Nous travaillons avec nos clients pour les aider à organiser leur patrimoine et à comprendre les subtilités de sa gestion. Nous élaborons un plan adapté à chaque famille, qui répond aux besoins de chaque membre et reflète la situation actuelle de la famille et sa vision pour l’avenir.


Profitez de notre approche multidimensionnelle

En étroite collaboration avec des experts de l’ensemble de la Banque CIBC ainsi qu’avec vos conseillers externes, nous travaillons avec vous pour vous offrir une expérience personnalisée et des plus raffinées dans quatre domaines clés :

Gérance

Nous possédons une vaste expérience dans la conception, la personnalisation et la gestion de solutions à l’échelle de la Banque CIBC, ce qui nous permet de répondre aux besoins de votre entreprise familiale. Bien que notre équipe du Bureau de gestion familiale ait de nombreuses responsabilités administratives et techniques, elle cherche par-dessus tout à entretenir une relation à long terme multigénérationnelle fondée sur la confiance.

Gestion financière personnelle

Que vous ayez besoin d’un simple compte bancaire ou d’une facilité de crédit complexe, notre équipe Privabanque travaille en étroite collaboration avec vous, votre famille et vos conseillers externes pour répondre à vos besoins au moyen de solutions uniques et personnalisées de gestion de trésorerie, de crédit et de prêt.

Conseils en entreprises familiales et planification de la relève

Les entreprises familiales constituent chacune un écosystème unique, mais elles ont toutes une caractéristique en commun : des situations mêlant famille, propriété et entreprise. Nos experts répondent aux besoins de planification qui sont essentiels à la continuité de votre entreprise familiale, notamment en ce qui a trait à la planification de la relève, à la gouvernance familiale, au patrimoine familial, à la gestion du risque que court la famille et à la philanthropie stratégique.

Gestion de placements

Profitez d’un accès unique à nos capacités institutionnelles de contrôle préalable, à nos solutions personnalisées et à notre expertise dans la conception de portefeuilles adéquatement diversifiés. Nous offrons de l’objectivité, du savoir-faire et des ressources considérables en faisant appel à des gestionnaires de portefeuille de premier ordre qui répondent aux objectifs, au profil de risque et à l’horizon de placement de votre entreprise familiale.

Voici l’équipe de leadership de notre Bureau de gestion familiale

Planification d’une entreprise familiale : Lana Robinson

Lana dirige l’équipe nationale de planification des entreprises familiales, qui aide les familles ayant des objectifs multigénérationnels à formuler leur vision pour leur patrimoine, leur famille et leur collectivité. Elle et son équipe travaillent en étroite collaboration avec les familles et leurs conseillers pour détailler leur vision, concevoir des stratégies de transfert intergénérationnel de patrimoine et les aider à devenir des gestionnaires efficaces de leur patrimoine pour toutes les générations de leur famille.

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Planification fiscale et successorale : Jamie Golombek

Jamie guide les entreprises familiales à travers les complexités de leurs stratégies fiscales et successorales. Il travaille souvent avec des conseillers au sein et à l’extérieur de la Banque CIBC pour aider les familles à atteindre leurs objectifs.

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Privabanque pour les clients à valeur nette très élevée : Jonathan Hass

Jonathan et son équipe travaillent en étroite collaboration avec des conseillers et des experts à l’échelle de notre plateforme du Bureau de gestion familiale CIBC afin d’aider nos clients à établir des plans multigénérationnels et à composer avec la complexité d’un patrimoine important. Qu’il s’agisse de services bancaires haut de gamme en Amérique du Nord, de solutions de placement personnalisées, d’ententes de crédit complexes ou d’une expertise en planification spécialisée, son objectif est d’aider les familles à valeur nette très élevée à réaliser leurs ambitions en matière de patrimoine en toute tranquillité d’esprit.

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Philanthropie et planification de succession : Kate Lazier

Kate dirige nos capacités en matière de philanthropie et de planification de l’héritage. Elle aide les particuliers et les familles à planifier des dons de bienfaisance réfléchis et bénéfiques, notamment en les invitant à se consacrer aux causes qui comptent le plus pour eux et à transmettre leurs valeurs à la génération suivante.

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Recherche en gestion des placements : David Wong

David et son équipe conçoivent des solutions de placement personnalisées et offrent aux particuliers et aux familles des conseils sur la répartition de l’actif de style institutionnel.

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Perspectives


Vidéo : Éviter les pièges de la propriété d’œuvres d’art (3:30)

Debbie Pearl-Weinberg, directrice exécutive, Planification fiscale et successorale, et d’autres experts discutent d’importants points à prendre en considération en ce qui a trait à la propriété d’œuvres d’art, notamment pour ce qui est de transférer les œuvres d’art dans une fiducie.

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Philanthropie : il n’y a pas de solution universelle (3:06)

Écoutez Kate Lazier, directrice en chef, Philanthropie et planification de l’héritage, et Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, discuter de stratégies relatives aux dons pour les clients à valeur nette élevée.

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Cybercrime : Réduire les risques (2:13)

Joe LoBianco, vice-président principal et chef de la sécurité de l’information, discute des tendances en matière de cyberattaques et de fraudes et de ce que vous pouvez faire pour vous protéger et protéger votre entreprise familiale.

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