Une cadre supérieure mise sur elle-même et elle a la bonne conseillère pour la soutenir

En rétrospective, Mme Craven se sent chanceuse d’avoir été la cliente de Mme Jackson deux ans avant de décider de lancer sa nouvelle entreprise, qui offre des services thérapeutiques pour restaurer le plancher pelvien.

Les deux se sont rencontrées en 2017 lorsque Mme Craven a vécu un divorce et avait besoin de conseils financiers pendant cette importante transition de vie, puis de nouveau lorsqu’elle a eu une famille recomposée avec son nouveau mari. Elle aimait le fait que Mme Jackson, effervescente et directe, était également une leader féminine dans son domaine, connue pour prendre des risques professionnels et intelligents au fil des ans. Elles se « comprennent » parfaitement, dit-elle. 

« UROSPOT était une idée persistante, et la plupart des gens dans ma vie professionnelle essayaient de me décourager de la concrétiser, se souvient Mme Craven. Mais Jen n’était pas l’une de ces personnes. Elle n’a pas porté de jugement. Elle a écouté et a dit : "Voyons cela de plus près et élaborons un plan." »

Mme Jackson dit qu’elle savait aussi qu’elle avait trouvé quelqu’un avec qui elle aimerait travailler. Les deux femmes étaient attirées par le « travail axé sur la raison d’être », souligne-t-elle. 

« J’ai toujours cru qu’il faut bâtir une pratique axée sur de solides relations de collaboration avec les clients qui partagent mes valeurs et ma vision », explique-t-elle. De plus, Mme Jackson savait qu’elle pouvait aider à atténuer certaines difficultés.

« La plupart des gens dans la situation d’Erin n’ont pas eu le temps de mettre de l’ordre dans leur vie financière parce qu’ils sont très occupés à gravir les échelons de l’entreprise. Ils ont besoin que quelqu’un intervienne et organise leur vie financière pour eux. »

Lorsqu’elle travaille avec des clients, Mme Jackson s’assure toujours que leurs valeurs, leurs objectifs et leurs aspirations sont au premier plan. Son approche consiste à établir un plan qui intègre le mode de vie et qui va au-delà de la planification de la retraite, affirme-t-elle. Pour Mme Craven, il s’agissait de « concevoir sa propre vie ».

Une fois que Mme Craven a décidé de devenir, selon ses propres mots, une « décrocheuse d’entreprise », les deux se sont rapidement mis au travail. Bien que ses ambitions entrepreneuriales étaient audacieuses, elle avait également besoin d’une solide stratégie financière. L’approche de Mme Jackson était axée sur la simplicité : diviser les principales mesures financières en étapes plus faciles à gérer, consolider les actifs et adapter de façon proactive les plans à mesure que les circonstances changeaient. Avec le nouveau mari de Mme Craven, qui a fini par abandonner sa propre carrière d’entreprise pour UROSPOT, ils ont échangé des idées.

Étape par étape, Mme Jackson a aidé à recadrer leur vie financière en travaillant avec eux pour créer un coussin financier qui s’est avéré essentiel lorsque les prêts et les capitaux privés étaient difficiles à trouver.

UROSPOT est rapidement passé d’une seule clinique privée de santé pelvienne et d’urologie à London à deux emplacements, la seconde étant à Toronto. En un an, l’entreprise a lancé un système de franchisage en octobre 2020, atteignant ses objectifs malgré un arrêt de deux mois lié à la pandémie. Aujourd’hui, UROSPOT comprend 24 emplacements, d’Ottawa à Victoria, en Colombie-Britannique, y compris sa plus récente clinique à Vancouver – une étape importante que Mme Craven envisageait depuis longtemps. De plus, une clinique ouvrira au Royaume-Uni cet automne.

La capacité de Mme Jackson à créer un plan financier solide qui intègre les objectifs liés au mode de vie change vraiment la donne, affirme Mme Craven. Elle maintient une vue d’ensemble de leurs besoins pour s’assurer que tous les éléments sont en harmonie. Mme Jackson revoit souvent le plan du couple et, avec la bénédiction de ses clients, apporte des changements afin qu’ils puissent consacrer leur énergie à ce qui compte.

« Ils ne sont pas concentrés uniquement sur leur patrimoine. Ils consacrent leur énergie à leur famille et à UROSPOT », affirme-t-elle.

Maintenant que l’entreprise est prospère, le saut de Mme Craven de cadre supérieur à entrepreneuse ressemble moins à un jeu de hasard qu’à un geste soigneusement calculé. Toutefois, Mme Craven dit n’avoir jamais eu l’impression de composer seule avec le changement de cap, même aujourd’hui, dans un contexte d’une si grande incertitude économique mondiale.

« J’ai eu l’impression que nous étions entre bonnes mains, affirme-t-elle. Jen a toujours été là pour répondre à nos questions et nous guider afin d’obtenir les résultats que nous souhaitons. »

Mme Jackson souligne qu’en période de turbulence économique, le rôle d’un bon conseiller est d’aider les clients à composer avec l’incertitude en leur offrant clarté et perspective.

« Je discute avec les clients de façon franche et transparente pour les aider à rester sur la bonne voie, affirme-t-elle. Je leur demande de se concentrer sur leur plan financier. "Êtes-vous toujours sur la bonne voie pour 2030? Concentrons-nous sur ce que nous pouvons contrôler, et non sur ce que nous ne pouvons pas." »

Elle offre ce conseil aux femmes qui cherchent à trouver le bon spécialiste en services financiers : la confiance est primordiale.

« Les femmes doivent comprendre qu’il s’agira d’une relation sur plusieurs décennies. Êtes-vous à l’aise de présenter cette personne à vos enfants un jour? Vous voulez travailler avec quelqu’un qui est prêt à faire beaucoup d’efforts dès le départ pour établir cette base de confiance », affirme Mme Jackson.