Qui sommes-nous?

Fondée en 1990, Banque d’investissement CIBC – Marché intermédiaire figure parmi les sociétés de conseils en fusions et acquisitions les plus réputées au Canada. Notre équipe offre des conseils et des services de mobilisation de capitaux aux sociétés privées d’une valeur de plus de $10 millions. Depuis plus de 30 ans, et tout au long des centaines de transactions auxquelles nous avons participé, notre mission demeure : fournir à nos clients une expertise de pointe et leur procurer les meilleurs résultats qui soient.

Les propriétaires et dirigeants d’entreprise nous choisissent pour :

Notre expertise dans le domaine des entreprises du marché intermédiaire et notre excellent bilan
Notre accès aux ressources à l’échelle mondiale et à l’expertise sectorielle de la Banque CIBC
Nos vastes relations avec des acheteurs (entreprises et groupes financiers)
Notre solide expérience transfrontalière et internationale
Notre expertise en structure de capital

La qualité de notre service, de nos conseils et de la mise à exécution, et notre intégrité

Nos services

Nous avons aidé de nombreux entrepreneurs à acheter et à faire croître leur entreprise, puis plus tard, à vendre l’entreprise. Notre objectif premier reste de servir au mieux les intérêts de nos clients. Nous accompagnons les propriétaires d’entreprise et les équipes de direction lors de la préparation et l’exécution de transactions, telles que la vente de l’entreprise, une acquisition, le rachat par les cadres et la mobilisation de capitaux.

Vente d’entreprise

Chaque transaction est unique. Comme propriétaire, vous envisagez peut-être la vente de votre entreprise à un tiers, ou peut-être que avez été approché par un acheteur stratégique ou un fonds de capital-investissement. Au moment de planifier la stratégie de vente de votre entreprise, il est important de bien comprendre les besoins des actionnaires et d’en tenir compte.

  • Obtenir le meilleur prix de vente possible
  • Attirer les bons acquéreurs à l’échelle locale et mondiale
  • Obtenir les meilleures conditions
  • Préserver la confidentialité
  • Réduire au minimum les perturbations des activités courantes de l’entreprise

Nous vous aiderons à bien comprendre les besoins de votre entreprise et de vos actionnaires dans le contexte d’un processus de vente contrôlé et concurrentiel, et vous donnerons des conseils stratégiques à chaque étape. Nous pouvons, entre autres, préparer une analyse qui déterminera la valeur marchande de votre entreprise, produire des documents de marketing, trouver des acquéreurs financiers potentiels du secteur, positionner votre entreprise, demander aux acquéreurs potentiels de manifester leur intérêt, négocier les documents clés de l’opération, et coordonner le contrôle préalable ainsi que les aspects juridiques ou autres afin de mener l’opération à bien.

Acquisition

Une acquisition pourrait se révéler avantageuse pour votre entreprise si vous cherchez à :

  • consolider un marché fragmenté et à réaliser des économies d’échelle, ou;
  • à faire croître votre entreprise en misant sur des produits, technologies, créneaux ou marchés nouveaux.

  • Trouver des cibles d’acquisition potentielles, en établir le profil et les aborder pour en déterminer le degré d’intérêt 
  • Effectuer des analyses de marché et financières pour connaître la valeur potentielle des cibles et comprendre leur incidence sur vos résultats financiers
  • Diriger ou soutenir les négociations concernant la structure, les modalités et le prix d’acquisition
  • Obtenir le financement nécessaire à l’opération selon la structure de financement optimale
  • Faciliter le processus de contrôle préalable jusqu’à la clôture de l’acquisition

Rachat d’une entreprise par les cadres

Si vous avez l’occasion de racheter ou d’acquérir l’entreprise que vous gérez, nous pouvons simplifier ce processus tout en tenant compte des subtilités inhérentes à ce type de rachat.

  • Vous soutenir tout au long du processus d’évaluation de l’entreprise
  • Négocier le prix et la structure de l’opération
  • Déterminer la structure de capital appropriée et obtenir le financement nécessaire
  • Obtenir le meilleur partenaire possible pour le financement par actions grâce à notre vaste réseau nord-américain d’investisseurs
  • Assurer la discrétion et la confidentialité tout au long du processus
  • Atténuer l’impact que le changement de propriétaire aura sur les relations que l’entreprise entretient avec les employés et la clientèle
  • Conclure l’opération dans un délai plus court, car le contrôle préalable se limitera aux exigences des prêteurs

Mobilisation de capitaux

Nous pouvons mobiliser du capital de croissance pour des sociétés en forte croissance ou des capitaux pour financer une acquisition, une distribution aux actionnaires ou un projet d’expansion important.

  • Effectuer une analyse financière détaillée de vos objectifs et des occasions de croissance
  • Déterminer la structure de financement optimale tout en tenant compte du coût combiné des fonds et des niveaux de risque acceptables afin d’assurer une souplesse suffisante
  • Trouver et évaluer des investisseurs potentiels et examiner leurs critères de placement
  • Créer un plan de marketing qui positionnera votre entreprise comme une opportunité d’investissement intéressante, afin de créer un milieu concurrentiel pour les soumissions des investisseurs potentiels
  • Obtenir les meilleures modalités possible
  • Coordonner le contrôle préalable ainsi que les aspects légaux ou autres de l’opération
  • Vous offrir un accès direct aux décideurs clés d’un large éventail d’investisseurs à l’échelle mondiale, qui peuvent présenter des perspectives uniques sur les stratégies des investisseurs, les processus d’approbation des comités d’investissement et les paramètres d’évaluation.
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Analyses des marchés

En tant que chefs de file du marché et participants actifs du marché canadien des fusions et acquisitions, nous produisons des analyses intéressantes sur les tendances du marché.

Voici quelques-unes de nos analyses récentes :

Tableau de bord des fusions et acquisitions – Février 2024 (PDF, 620 ko) Une nouvelle fenêtre s’affichera.

Banque d’investissement – Marché intermédiaire, Revue de l’année 2023 (PDF, 600 ko) Une nouvelle fenêtre s’affichera.

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Vidéo : Récits de succession d’entreprise : Hub Equipment (2:26)

La succession est la partie la plus difficile à gérer d’une entreprise familiale prospère. Tom Stevenson, président de Hub Equipment parle de son parcours.

Transcription de la vidéo intitulée Récits de succession d’entreprise : Hub Equipment. Une nouvelle fenêtre s’affichera.

Vidéo : Récits de succession d’entreprise : Solutions m-Health (2:09)

En 2019, mon partenaire d’affaires voulait prendre sa retraite. C’est à ce moment-là que je me suis vraiment demandé quelle serait ma stratégie de sortie. Sandy Schwenger, Chef de la direction, Solutions m-Health parle de son parcours.

Transcription de la vidéo intitulée Récits de succession d’entreprise : Solutions m-Health. Une nouvelle fenêtre s’affichera.

Vidéo : Récits de succession d’entreprise : CompTrak (2:20)

Lasse Silegren et Perry Doody ont fondé CompTrak avec l’intention de vendre la société un jour. Ce jour est arrivé. Ils réfléchissent maintenant à la stratégie liée à la vente de l’entreprise, à la gestion des hauts et des bas émotionnels, et à l’importance de pouvoir compter sur le bon conseiller pour les aider tout au long de leur parcours.

Transcription de la vidéo intitulée Récits de succession d’entreprise : CompTrak. Une nouvelle fenêtre s’affichera.

Notre équipe

Notre équipe de professionnels chevronnés a des bureaux à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Calgary et à Edmonton et offre ses services dans toutes les régions du Canada.