QUI NOUS AIDONS

La façon dont vous avez bâti votre patrimoine influence tous les aspects de votre vie et présente des possibilités distinctes. Notre approche calculée et exhaustive de la gestion du patrimoine tient compte de qui vous êtes et de ce qui vous tient à cœur.

Les services de Gestion privée de patrimoine CIBC sont destinés aux particuliers et aux familles possédant plus d’un million de dollars d’actifs à investir.

 

Propriétaires d’entreprise

À titre de propriétaire d’entreprise et d’entrepreneur, vous êtes une personne ambitieuse et passionnée et vous avez du flair pour repérer les bonnes occasions. Nous pouvons vous aider à jongler avec les complexités de vos affaires et vos objectifs financiers personnels grâce à une équipe d’experts, dont les conseillers de Privabanque CIBC, de Groupe Entreprises CIBC et de Marchés des capitaux CIBC. 

Investment Management

Gestion de placements

Votre équipe-conseil fait preuve de rigueur et de discipline en tout temps pendant les cycles de marché, les moments marquants de votre vie personnelle et tout au long de l’évolution de votre patrimoine.

  • Gestion discrétionnaire/portefeuilles gérés
  • Conseils en placement de plein exercice
  • Solutions personnalisées sur les marchés des capitaux 
  • Conseils de placement
  • Placements autogérés
Wealth Strategies

Stratégies de gestion de patrimoine

Vos stratèges en gestion de patrimoine sont doués pour déceler les occasions de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

  • Découverte, analyse et pratiques exemplaires
  • Planification et structuration sophistiquées du patrimoine
  • Intégration de la fiscalité d’entreprise et personnelle et service de conseil connexe
  • Préservation de la succession
  • Planification successorale
  • Stratégies transfrontalières
Stewardship

Gérance solide

Votre équipe-conseil peut vous aider à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie, notamment sur la succession, l’héritage, la philanthropie stratégique et l’établissement d’un patrimoine durable.

  • Succession d’entreprise et planification de la transition
  • Conseils sur le patrimoine des familles multigénérationnelles
  • Maîtrise des finances personnelles par les générations plus jeunes
  • Philanthropie stratégique, fondations et conseils sur les legs

Cadres supérieurs et professionnels

À titre de cadre supérieur ou de professionnel, vous avez des obligations importantes et des besoins financiers uniques. Qu’il s’agisse de modèles de rémunération à volets multiples, de plans d’achat d’actions ou de besoins d’emprunt spécialisés, votre équipe-conseil peut vous aider à créer une stratégie de gestion de patrimoine complète et adaptée à vos besoins.

Investment Management

Gestion de placements

Votre équipe-conseil fait preuve de rigueur et de discipline en tout temps pendant les cycles de marché, les moments marquants de votre vie personnelle et tout au long de l’évolution de votre patrimoine.

  • Gestion discrétionnaire/portefeuilles gérés
  • Conseils en placement de plein exercice
  • Solutions personnalisées sur les marchés des capitaux 
  • Stratégies de monétisation pour les portefeuilles concentrés
  • Conseils de placement
  • Placements autogérés
Wealth Strategies

Stratégies de gestion de patrimoine

Vos stratèges en gestion de patrimoine sont doués pour déceler les occasions de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

  • Découverte, analyse et pratiques exemplaires
  • Planification et structuration sophistiquées du patrimoine
  • Optimisation fiscale et conseils personnels
  • Préservation de la succession
  • Conseils en assurance
  • Stratégies transfrontalières
Stewardship

Gérance solide

Votre équipe-conseil peut vous aider à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie, notamment sur la succession, l’héritage, la philanthropie stratégique et l’établissement d’un patrimoine durable.

  • Conseils sur le patrimoine des familles multigénérationnelles
  • Maîtrise des finances personnelles par les générations plus jeunes
  • Philanthropie stratégique, fondations et conseils sur les legs

Particuliers et familles

À titre de particulier ou de famille ayant constitué un patrimoine imposant, vos objectifs de l’améliorer, de le préserver et de le transmettre efficacement revêtent une importance primordiale. Notre équipe-conseil peut vous aider à concevoir une stratégie complète et à créer un patrimoine durable.

Investment Management

Gestion de placements

Votre équipe-conseil fait preuve de rigueur et de discipline en tout temps pendant les cycles de marché, les moments marquants de votre vie personnelle et tout au long de l’évolution de votre patrimoine.

  • Gestion discrétionnaire/portefeuilles gérés
  • Conseils en placement de plein exercice
  • Solutions personnalisées sur les marchés des capitaux 
  • Conseils de placement
  • Placements autogérés
Wealth Strategies

Stratégies de gestion de patrimoine

Vos stratèges en gestion de patrimoine sont doués pour déceler les occasions de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

  • Découverte, analyse et pratiques exemplaires
  • Planification et structuration sophistiquées du patrimoine
  • Optimisation fiscale et conseils personnels
  • Préservation de la succession
  • Conseils en assurance
  • Stratégies transfrontalières
Stewardship

Gérance solide

Votre équipe-conseil peut vous aider à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie, notamment sur la succession, l’héritage, la philanthropie stratégique et l’établissement d’un patrimoine durable.

  • Conseils sur le patrimoine des familles multigénérationnelles
  • Maîtrise des finances personnelles par les générations plus jeunes
  • Philanthropie stratégique, fondations et conseils sur les legs