Découvrez les possibilités offertes par tout l’univers de placement.
Libérez le potentiel des placements non traditionnels
Forts d’une vaste gamme de solutions allant du capital d’investissement au crédit privé, en passant par les placements non traditionnels liquides et plus encore, nous pouvons vous aider à optimiser votre portefeuille grâce à de nouvelles occasions dans l’univers des placements non traditionnels.
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L’avantage stratégique des placements non traditionnels | Accès aux experts, avec Meric Koksal et Ohm Srinivasan
Découvrez comment notre approche à l’égard des placements non traditionnels peut vous aider à accéder à un ensemble complet et exclusif de solutions de placement non traditionnelles mondiales.
Approche « UNE même CIBC »
Profitez des avantages d’investir aux côtés de la banque, Gestion d’actifs CIBC mettant à profit plus de 150 ans d’existence de l’une des plus grandes banques du Canada et une expertise approfondie en prêts et en placements sur les marchés privésⓘ.
Expertise spécialisée
Forts de plus de 50 ans d’expertise en gestion de placementsⓘ et de plus de 160 professionnels en placementsⓘ, nous faisons le lien entre les stratégies traditionnelles et non traditionnelles en offrant des solutions novatrices et des conseils d’experts et en vous permettant de décider de la répartition de votre actif en toute confiance.
Solutions complètes
Nous offrons aux investisseurs un large éventail de capacités de placements non traditionnels dans une gamme d’options de placement afin d’offrir une plus grande diversification et de favoriser l’optimisation de votre portefeuille de placements.
Partenariats stratégiques mondiaux
Nous complétons notre vaste expertise par des partenariats stratégiques qui tirent parti de notre taille, de notre envergure et de nos relations mondiales afin d’ajouter un large éventail de capacités mondiales de placements non traditionnels aux portefeuilles de nos clients.
Accédez à des occasions de placements non traditionnels à l’échelle mondiale grâce à nos partenariats stratégiques
Nous complétons nos vastes capacités par l’expertise spécialisée de partenaires stratégiques. En tirant parti de l’envergure et de l’expertise de grands gestionnaires d’actifs non traditionnels mondiaux, nous pouvons offrir à nos clients une plus large gamme de capacités et de solutions de placement.
ACM Advisors
Un gestionnaire canadien d’actifs non traditionnels spécialisé dans la création, la structuration et la gestion de fonds de prêts hypothécaires commerciaux canadiens.
Ares Management
Un gestionnaire mondial de placements non traditionnels qui offre des solutions sur les marchés du crédit, de l’immobilier, du capital d’investissement et des infrastructures, et qui vise des rendements constants tout au long des cycles de marché.
Kensington Capital Partners
Gestionnaire canadien d’actifs non traditionnels de premier plan qui compte 29 ans d’expérience en placement dans le capital-investissement, qui est diversifié grâce à du capital de risque, des actions de croissance et des rachats d’actions du marché intermédiaire.
KKR
Une société de placement mondiale de premier plan qui offre une plateforme complète de stratégies de marchés privés, simplifiant l’accès aux placements non traditionnels pour les investisseurs individuels admissibles.
Longhouse Capital Partners
Une société de gestion d’actifs non traditionnelle détenue en majorité par des Autochtones dont la mission est de générer des rendements ajustés au risque intéressants pour les investisseurs et d’avoir une incidence positive durable sur la communauté.
StepStone Group
Société mondiale de marchés privés qui offre des solutions de placement sur mesure. StepStone crée une expérience simplifiée pour les investisseurs institutionnels et individuels.
Explorez nos capacités liées aux placements non traditionnels
Découvrez notre vaste gamme de solutions et de capacités liées aux placements non traditionnels dans les secteurs du capital d’investissement, de l’immobilier privé, des fonds de couverture et plus encore. Notre équipe offre un service pratique de haut niveau et s’engage à offrir aux investisseurs des solutions plus claires dans lesquels ils peuvent avoir confiance.
Stratégie américaine de fonds de capital-investissement
Rachat de petites entreprises et d’entreprises du marché intermédiaire
Actions de croissance
Capital de risque
Co-investissements
Portefeuilles personnalisés
Crédit privé
Stratégie du Fonds de crédit privé Amérique du Nord
Prêts directs
Financement garanti par des actifs
Financement à risque
Co-investissements
Placements immobiliers privés
Prêts hypothécaires commerciaux
Prêts hypothécaires à l’habitation
Fonds de couverture
Stratégie de rendement absolu des devises
Fonds commun de gestion active des devises mondiales CIBC
Stratégie d’occasions liées aux taux
Stratégie 100 % obligations de sociétés
Stratégie mondiale de rendement absolu d’actifs multiples
Stratégies quantitatives de positions acheteur/vendeur quantitatives
Stratégies multiples mondiales
Stratégie systématique macrofonds mondiaux
Stratégie d’alpha sur obligations d’État mondiales
Infrastructures privées
Stratégie d’infrastructures énergétiques
Stratégie de titres de créance de sociétés fermées à court terme (Infrastructure numérique, Infrastructure de base)
Stratégie de titres de créance de sociétés fermées axée sur les solutions de réduction des émissions de carbone
Communiquez avec nous
Communiquez avec notre équipe dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les solutions de placements non traditionnels sur mesure que nous offrons qui répondent aux besoins uniques de votre organisation.
Stratégie américaine de fonds de capital-investissement
Rachat de petites entreprises et d’entreprises du marché intermédiaire
Actions de croissance
Capital de risque
Co-investissements
Portefeuilles personnalisés
Crédit privé
Stratégie du Fonds de crédit privé Amérique du Nord
Prêts directs
Financement garanti par des actifs
Financement à risque
Co-investissements
Placements immobiliers privés
Prêts hypothécaires commerciaux
Prêts hypothécaires à l’habitation
Fonds de couverture
Stratégie de rendement absolu des devises
Fonds commun de gestion active des devises mondiales CIBC
Stratégie d’occasions liées aux taux
Stratégie 100 % obligations de sociétés
Stratégie mondiale de rendement absolu d’actifs multiples
Stratégies quantitatives de positions acheteur/vendeur quantitatives
Stratégies multiples mondiales
Stratégie systématique macrofonds mondiaux
Stratégie d’alpha sur obligations d’État mondiales
Infrastructures privées
Stratégie d’infrastructures énergétiques
Stratégie de titres de créance de sociétés fermées à court terme (Infrastructure numérique, Infrastructure de base)
Stratégie de titres de créance de sociétés fermées axée sur les solutions de réduction des émissions de carbone
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L’expertise qui sous-tend nos capacités de placements non traditionnels
Forte de sa vaste expérience et de son expertise à la fois globale et spécialisée, notre équipe de direction chevronnée établit des synergies avec l’ensemble du réseau de professionnels en placements de notre société et avec des gestionnaires d’actifs non traditionnels spécialisés à l’échelle mondiale pour créer des solutions novatrices. Notre équipe s’est engagée à offrir aux investisseurs plus de choix, de clarté et de confiance à l’égard des placements non traditionnels.
Meric Koksal
Directrice générale et cheffe, Produits
David Wong
Chef des placements, directeur général et chef, Solutions de placement totales
Michael Sager
Directeur général et chef des placements, Multiclasse d’actifs et gestion des devises
Chi Lee
Chef, Crédit privé
Gitesh Goyal
Chef, Créances privées
Ohm Srinivasan
Chef, Recherche des gestionnaires et placements non traditionnels
Aaron Young
Directeur exécutif et chef, Gestion de portefeuilles de clients
Philip Lee
Directeur exécutif, Recherche des gestionnaires
Ana Puric
Directrice générale, Marchés privés
Giuseppe Pietrantonio
Directeur et vice-président, Multiclasse d’actifs et gestion des devises
Placements non traditionnels : Au-delà d’une répartition de portefeuille 60/40
Les investisseurs d’aujourd’hui sont confrontés à des défis de plus en plus importants, notamment la recherche soutenue de rendements à long terme supérieurs, une protection contre les baisses et la diversification du portefeuille. Comme seulement 10 % des sociétés mondiales sont cotées en bourse, les investisseurs qui comptent uniquement sur des actifs traditionnels passent à côté de 90 % de l’univers de placement totalⓘ.
En ajoutant des stratégies non traditionnelles aux portefeuilles, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats à long terme grâce aux avantages suivants :
Meilleurs rendements ajustés au risque
Protection contre les baisses grâce à des rendements non corrélés
Source de revenus fiable
Protection contre l’inflation
Diversification améliorée du portefeuille
Portefeuille traditionnel
⬤ 60 % d’actions
⬤ 40 % de titres à revenu fixe
Ajout de placements non traditionnels
⬤ 40 % d’actions
⬤ 30 % de titres à revenu fixe
⬤ 30 % de placements non traditionnels
Exemple de répartition de l’actif à titre indicatif
Perspectives et formation
Article paru dans le Globe and Mail : Comment les marchés privés peuvent servir de protection contre la volatilité
Aaron Young, de Gestion d’actifs CIBC, explique comment les marchés privés peuvent aider à faire face à la volatilité à court terme en stabilisant les portefeuilles.
Balado Gestionnaires en direct : Sur les sentiers de l’alternatif, épisode 1
David Wong de Gestion d’actifs CIBC s’exprime sur l’évolution des placements non traditionnels et sur la façon dont ces stratégies peuvent être intégrées à un portefeuille traditionnel.
Êtes-vous prêt à intégrer des placements non traditionnels? Nous pouvons vous aider.
Découvrez comment les placements non traditionnels peuvent être une stratégie efficace pour les investisseurs auxquels ils conviennent. Si vous êtes un particulier, adressez-vous à votre conseiller pour explorer les placements non traditionnels.
Les placements non traditionnels sont des placements dans des actifs autres que des actions, des obligations et des espèces (par exemple, des fonds de capital-investissement, des fonds de couverture, des biens immobiliers, des marchandises et autres) ou des placements qui utilisent des stratégies qui vont au-delà des façons traditionnelles d’investir (comme des stratégies de positions acheteur/vendeur). Ils procurent aux investisseurs d’autres options afin d’accroître leurs sources de rendement, d’améliorer la diversification de leur portefeuille et de gérer le risque.
Les produits liquides non traditionnels offrent aux investisseurs une approche de placement flexible fondée sur l’exposition à différentes catégories d’actif et stratégies. Il s’agit de placements non traditionnels sous forme de fonds communs de placement ou de fonds négociés en bourse, dont le cours est en outre établi quotidiennement.
Les placements non traditionnels non liquides sont généralement des placements dans des actifs sur les marchés privés, par exemple dans l’immobilier, les titres de créance privés et le capital d’investissement. Leur liquidité peut être réduite, mais ils peuvent aussi améliorer les rendements attendus.
Les actifs non traditionnels ne font pas partie des placements traditionnels, comme les actions, les obligations et les liquidités. Leurs rendements sont souvent non corrélés ou moins corrélés aux actifs traditionnels. Les devises, les marchandises et l’immobilier sont des exemples d’actifs non traditionnels.
Les stratégies non traditionnelles sont des instruments de placement structurés de manière à contenir un large éventail d’actifs financiers, traditionnels et non traditionnels, gérés au moyen de méthodes non traditionnelles (p. ex., vente à découvert). Le capital d’investissement et les titres de créance privés sont des exemples de stratégies non traditionnelles.
La répartition recommandée varie en fonction de l’horizon de placement et de l’intérêt à l’égard du risque, mais une répartition de 30 % est souvent considérée comme une exposition adéquate qui permet d’accroître l’appréciation du capital et de se protéger contre les baisses. Ainsi, la répartition estimée du portefeuille correspond davantage à une répartition de 50/30/20 qu’à une répartition traditionnelle de 60/40.
Les marchés privés sont considérés comme illiquides, ce qui signifie qu’il peut être difficile de vendre des actifs rapidement, surtout par rapport aux catégories d’actif traditionnelles.
Les marchés privés comprennent plusieurs grandes catégories d’actif : le capital d’investissement, le capital de risque, le crédit privé, les FPI (fiducies de placement immobilier) privées, les infrastructures, les actifs réels et ressources naturelles, et les fonds de couverture. En 2025, les principales catégories d’actifs des marchés privés d’après les actifs sous gestion mondiaux étaient le capital d’investissement, les FPI privées et le crédit privéⓘ.
Comme les actions et les titres à revenu fixe, il existe sur les marchés privés diverses catégories d’actifs aux niveaux de volatilité variés. Un investisseur qui préfère connaître une volatilité plus faible pourrait envisager de se tourner vers le crédit privé. Si un investisseur cible une volatilité plus élevée et un horizon de placement à long terme, le capital d’investissement peut être une bonne solution.
Avant d’investir dans une catégorie d’actif des marchés privés, il est important d’évaluer les éléments suivants :
Objectifs de placement : Comme tous les autres placements, les placements non traditionnels doivent correspondre aux objectifs financiers globaux de croissance, de revenu et de préservation du capital d’un investisseur.
Tolérance au risque : Elle sert à déterminer la catégorie d’actif qui convient.
Besoins de liquidités : Les placements privés sont généralement moins liquides et ne peuvent pas être vendus quotidiennement sur demande.
Horizon de placement : De nombreuses catégories d’actifs des marchés privés font l’objet de périodes d’immobilisation minimales.
Frais : Les placements sur les marchés privés comportent généralement des frais de rachat anticipé.
Par le passé, les marchés privés étaient réservés aux particuliers et aux institutions à valeur nette très élevée. Toutefois, les obstacles à l’entrée ont changé ces dernières années, donnant à de nombreux particuliers la possibilité d’obtenir une participation significative et appropriée sur les marchés privés. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant de Gestion d’actifs CIBC.
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