Plateforme de services de chef des placements externe (CPE)

Un chef des placements externe (CPE) est un partenaire de placement délégué qui aide une institution à gérer son programme de placement avec une rigueur, un degré de responsabilité et une capacité d’exécution accrus.

Bien que le client conserve sa responsabilité fiduciaire et son rôle de surveillance, le CPE assume des responsabilités définies en matière de stratégie de portefeuille, de mise en œuvre, de sélection des gestionnaires, de gestion du risque, de planification de la liquidité, de production de rapports et de surveillance continue. Cela permet aux clients d’accéder à un modèle de bureau de placement institutionnel sans avoir à développer ces capacités à l’interne.

Notre approche se fonde d’abord sur les objectifs du client.

Nous évaluons l’objectif du capital, la capacité de gouvernance, la tolérance au risque, les besoins en matière de liquidité et le degré de délégation souhaité, puis concevons un programme de placement qui harmonise la stratégie, la mise en œuvre, la production de rapports et la surveillance.

GGA CIBC combine la rigueur propre aux propriétaires d’actifs, une approche de portefeuille global, une architecture ouverte en matière de mise en œuvre et l’ensemble des capacités de l’écosystème CIBC afin d’accompagner ses clients, du conseil stratégique aux solutions entièrement déléguées, avec un accent constant sur l’atteinte des résultats recherchés.

Nous commençons par définir ce que le capital doit accomplir, qu’il s’agisse d’assurer la stabilité d’un régime de retraite, de soutenir des décaissements prévisibles, de préserver le capital ou encore de favoriser l’accumulation de richesse à long terme et l’atteinte d’objectifs communautaires. Ces objectifs sont ensuite traduits en un énoncé de politique de placement, une répartition de l’actif, un cadre de gestion des risques, un plan de liquidité et une feuille de route de mise en œuvre, le tout conçu en fonction des besoins du client plutôt qu’à partir d’un portefeuille modèle standardisé. Des examens périodiques permettent de veiller à ce que le programme continue de refléter l’évolution des marchés, des obligations, de la gouvernance et des attentes des parties intéressées.

Notre modèle de CPE est conçu pour renforcer la gouvernance, et non pour la remplacer.

Il renforce la gouvernance en préservant le rôle fiduciaire du client ainsi que son pouvoir décisionnel à l’égard des principales politiques, tandis que GGA CIBC agit dans le cadre d’un mandat clairement défini comprenant des droits décisionnelles définis, des lignes directrices en matière de placement, des limites de risque, des normes de production de rapports et des protocoles de transmission à un autre palier d’intervention.

Nous accompagnons les conseils d’administration, les comités et les équipes de direction en transformant la complexité en recommandations éclairées et en assurant une production de rapports transparente portant sur le rendement, l’attribution des résultats, les risques, la liquidité, le respect des politiques et l’atteinte des objectifs. Il en résulte une plus grande responsabilisation, des décisions mieux éclairées et une confiance accrue dans la délégation de l’exécution quotidienne.