À titre de conseiller principal de Privabanque, j’estime qu’il est important de comprendre les valeurs, les rêves et les objectifs de mes clients et de leur offrir des services de gestion financière pouvant les aider à réaliser leurs objectifs.

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières et organiser les ressources financières du client pour le présent et l’avenir.

Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.

• Travaille dans le secteur des services financiers depuis 1988
• Au service de la Banque CIBC depuis 2002
• Planificateur financier agréé (PFA)
• Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI)
• Registered Retirement Consultant (RRC)
• Offre le service en anglais, en mandarin, en cantonais et en taïwanais