En tant que conseillère principale pour les fiducies et successions à la Banque CIBC, je crois qu’un plan successoral est un élément clé dans la gestion du patrimoine. Un plan successoral rédigé en bonne et due forme vous protégera, protégera votre famille et vos avoirs, préservera votre héritage et garantira que vos biens seront distribués comme vous l’entendez.

En évaluant l’ensemble des besoins d’un client, je suis en mesure de déterminer les services de la Compagnie Trust CIBC qui aideront le client, sa famille ou son représentant nommé.

Gérer une succession ou une fiducie ou agir à titre de mandataire exige du temps et une connaissance de nombreux secteurs. Mon équipe et moi avons l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions, mais pouvons aussi aider les personnes nommées à assumer ce rôle efficacement, allégeant ainsi leur charge administrative et leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus.

• Au service de la Banque CIBC depuis 2018