En tant que conseiller principal, Privabanque, l’une de mes principales responsabilités consiste à assurer aux familles à valeur nette élevée commodité, flexibilité et tranquillité d'esprit. Je le fais au moyen des services que je leur procure et des solutions financières que je leur propose.

Je commence par bien comprendre vos objectifs financiers - qu'il s'agisse de la gestion des liquidités et du crédit, des placements ou de la planification – ensuite je mets au point des services adaptés à vos besoins uniques.

Notre équipe de planification et moi-même examinons globalement votre situation actuelle en effectuant un processus de découverte approfondi, afin d’en savoir un peu plus sur votre famille, de bien comprendre ses objectifs et d’évaluer sa situation financière, et d’être au fait de toute planification actuelle et de toutes les structures déjà en place. Une fois cette planification effectuée, notre équipe sera en mesure de cerner tous vos besoins en matière de planification fiscale, successorale ou financière.