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En tant que conseillère principale pour les fiducies et successions à la Banque CIBC, j’estime qu’un plan successoral est un élément clé dans la gestion du patrimoine. Un plan successoral rédigé en bonne et due forme protégera vos avoirs, préservera votre héritage et garantira que vos biens seront distribués comme vous l’entendez.

Nous offrons des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Nous pouvons aussi offrir de l’aide à la personne que vous nommez à ce titre.

Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Nous avons l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer ce rôle efficacement.

  • Travaille dans le secteur des services financiers depuis 1987
  • Au service de la Banque CIBC depuis 1995
  • Baccalauréat spécialisé de l’Université de Regina

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