Travailler avec des clients et leurs familles multigénérationnelles pour préserver leur patrimoine est l’une de mes expériences les plus enrichissantes. Dans ma carrière, j’ai eu l’occasion de collaborer avec des particuliers, des clients d’affaires et leur famille, et de soutenir leur croissance, leur évolution et la réalisation stratégique de leur vision pour leur patrimoine.

Ma priorité est de vous offrir une expérience client positive. Mon équipe et moi nous efforçons de trouver des solutions pour répondre à vos besoins, qu’ils soient complexes ou simples, de travailler en partenariat avec nos experts internes et vos experts externes, et d’atteindre au mieux vos objectifs et ceux de votre famille, maintenant et à l’avenir.

En dehors du travail, j’ai toujours entretenu une passion pour les voyages, l’artisanat, la voile et le golf. J’ai également siégé à plusieurs conseils d’administration d’organismes de bienfaisance. Toutefois, au cours des 10 dernières années, j’ai consacré mon temps et mes ressources à m’occuper de mes parents vieillissants. Les leçons que j’ai apprises avec eux durant cette période me guident dans mes interactions avec les clients qui tentent de composer avec les défis de leur propre vie.

• Planificatrice financière agréée (CFP^MD)
• Conseillère en retraite (CR^MD)
• Baccalauréat ès arts (économie)