Pendant plus de 13 ans, j’ai occupé divers postes de conseiller en patrimoine dans certaines des plus importantes institutions financières du Canada. Durant cette période, j’ai établi de solides partenariats qui m’ont permis d’acquérir la perspective nécessaire pour aider les particuliers à valeur nette élevée et leur famille à faire croître leur patrimoine de façon stratégique. J’ai aussi appris deux choses importantes : les objectifs et la vision de chaque client sont profondément personnels, et la croissance de son patrimoine s’accompagne d’une complexité et d’occasions qui lui sont propres.

C’est pourquoi je m’engage à vous offrir une expérience client positive, centrée sur la mise en œuvre proactive de solutions de services bancaires et de gestion de patrimoine intégrées et sur mesure. Celles-ci sont élaborées conjointement avec une équipe attitrée de spécialistes et de partenaires.

Lorsque je ne suis pas occupé au travail, je saisis toutes les occasions pour voyager avec ma femme et mes enfants, et je me consacre à mes autres passions, soit les sports, la technologie et les automobiles.

• Parle couramment cantonais
• Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
• Planificateur financier agréé (CFPMD)
• Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSIMD)
• Plus de 13 ans d’expérience dans le secteur des services financiers