Services de portefeuille personnalisé CIBC

Les Services de portefeuille personnalisé CIBC sont offerts par la Compagnie Trust CIBC (Trust CIBC), un fournisseur de services de gestion discrétionnaire de placements.

Les Services de portefeuille personnalisé CIBC sont destinés aux investisseurs dont le ménage dispose d'actifs de placement de 100 000 $ ou plus. Les Services de portefeuille personnalisé vous offrent les compétences d'experts en placement et vous libèrent des recherches, du suivi et des décisions de placement courantes.

Dans le cadre des Services de portefeuille personnalisé, un conseiller travaille de concert avec vous afin de comprendre vos objectifs financiers, votre horizon de placement et votre tolérance au risque en vue de dresser un plan de placements sur mesure. Il vous aide à choisir le portefeuille de placements des Services de portefeuille personnalisé traduisant le mieux vos besoins et vos objectifs de placement.

Trust CIBC est le premier gestionnaire discrétionnaire de placements au Canada à jumeler les styles de placement des multigestionnaires aux avantages des placements indiciels, le tout en un seul portefeuille.

Les Services de portefeuille personnalisé pourraient vous convenir si vous désirez :

• une gestion de portefeuille professionnelle;
• être déchargé des décisions de placement courantes;
• avoir accès à un service à la clientèle personnalisé;
• avoir accès à des relevés trimestriels détaillés.

Principaux avantages

• Gestion professionnelle des placements et service à la clientèle exclusif
• Accès à une équipe de gestionnaires de placements œuvrant partout dans le monde
• Diversification approfondie des portefeuilles entre les catégories d'actif, les pays et les styles de placement, tout en s'appuyant sur des stratégies fiscalement avantageuses
• Gestionnaires qui surveillent votre portefeuille de manière périodique et apportent les ajustements pour refléter la situation en cours sur le marché

Grâce à nos Services de portefeuille personnalisé et à l'attention particulière de votre conseiller, vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous.