Votre spécialiste en services financiers, un allié précieux

Initialement publié dans MoneySense

Juillet 2012

Tout le monde peut aller au gym, mais pour atteindre ses objectifs de mise en forme, il est utile d’avoir un entraîneur personnel.

De la même façon, un conseiller peut améliorer votre santé financière. Voici comment :

Établissement d’objectifs : Votre conseiller préparera un plan personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs;

Élaboration d’un budget : Il vous aidera à gérer votre avoir et vos dépenses;

Épargne : Il vous expliquera comment faire une bonne utilisation de vos rentrées d’argent inattendues (par exemple, une prime de rendement ou un remboursement d’impôt) en comparant les avantages du remboursement de vos dettes à ceux d’un placement dans un REER ou un CELI;

Recommandation de solutions : Votre conseiller peut vous montrer de quelle façon des régimes comme le RAP (Régime d’accession à la propriété) pourraient vous donner un bon coup de pouce;

Mise à jour de votre plan : Vous fondez une famille? Prenez votre retraite ? Devenez propriétaire ? Votre conseiller gardera votre plan à jour.


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