Ventes d’entreprises

En tant que propriétaire, vous pourriez envisager de vendre votre entreprise à un tiers dans l’une de ces situations :

  • Vous désirez prendre votre retraite et profiter de la valeur de votre entreprise;
  • Vous recevez une offre d'achat non sollicitée, mais très intéressante;
  • Vous voulez céder l'entreprise à une équipe de gestion plus jeune ou à la génération suivante des membres de votre famille;
  • Votre entreprise comprend une unité qui ne cadre plus avec votre stratégie d'affaires ou dont les activités ne sont plus fondamentales.


Chaque situation de vente est unique. Lors de la planification de la vente de votre entreprise, vous devez bien comprendre les besoins des actionnaires et en tenir compte. Voici des objectifs que vous voudrez certainement réaliser :

  • Vendre au meilleur prix possible;
  • Obtenir les meilleures conditions possibles;
  • Assurer la confidentialité du dossier;
  • Conclure la vente de manière à minimiser les perturbations des activités courantes.


Nous serons heureux de rencontrer les propriétaires ou les actionnaires qui envisagent une stratégie de sortie ou un plan de relève, peu importe où ils en sont dans leur réflexion. Nous accordons une importance particulière aux relations avec nos clients et nous nous sommes donné pour mission d’élaborer la stratégie qui convient le mieux à chacun d’entre eux.

Nous mettons systématiquement en place des processus de vente concurrentiels et contrôlés. Votre conseiller Banque d’investissement – Marché intermédiaire pourra y intégrer une partie ou la totalité des étapes ci-dessous :

  • Développer une compréhension approfondie et stratégique de l’entreprise et des besoins des actionnaires;
  • Préparer une analyse fournissant un aperçu de la valeur au marché de l’entreprise;
  • Identifier et évaluer les acheteurs, autant des entreprises que des groupes de capital-investissement, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde;
  • Élaborer des documents marketing pour communiquer avec précision la nature de l'entreprise et la présenter comme une occasion intéressante à acquérir;
  • Déterminer le processus de vente qui convient le mieux (y compris évaluer les avantages d'une approche discrète avec un ou deux acheteurs potentiels par rapport à une méthode publique, comme un encan);
  • Aborder des acheteurs sélectionnés avec soin en leur présentant des documents marketing et déterminer leur niveau d'intérêt;
  • Gérer la confidentialité de l'information en faisant signer des ententes de non-divulgation et en limitant l'accès à l'entreprise;
  • Répondre aux questions des acheteurs, être à l’affût d’offres et établir une sélection des parties intéressées;
  • Permettre aux parties sélectionnées d'en apprendre davantage sur l'entreprise et d'avoir accès à de plus amples renseignements;
  • Recevoir les soumissions définitives, puis négocier et structurer l'opération avec l'acheteur retenu;
  • Donner des conseils stratégiques tout au long du processus;
  • Coordonner la vérification diligente ainsi que les aspects juridiques ou autres de la transaction afin qu’elle puisse être menée à bien.

Consulter nos plus récentes transactions de vente (PDF, 975 ko)