Planification successorale et fiducies

En tant que chef d'entreprise prospère, vous reconnaissez la valeur d'une planification soignée pour vous et votre famille. Vous avez besoin de conseils de qualité supérieure touchant la planification de la retraite et de la succession pour vos assurer un avenir financier solide.

La Banque CIBC peut vous suggérer des façons de préserver vos avoirs et vous fournir des services de planification successorale, en consultation avec vos partenaires et vous aviseurs légaux et fiscaux.
 

Les services de planification successorale pourraient vous convenir si :

  • vous envisagez de vendre une entreprise familiale;
  • votre famille est jeune et vous voulez assurer la sécurité financière de votre conjoint, de vos enfants et de vos petits-enfants;
  • votre famille a atteint une certaine maturité et est aisée et autonome sur le plan financier, mais vous souhaitez réduire la charge fiscale potentielle liée au transfert de votre succession;
  • votre valeur nette a évolué;
  • vous voulez vous assurer que votre succession procure des avantages durables à vos personnes à charge;
  • votre situation personnelle ou familiale a évolué.
     

Principaux avantages

  • Suggestions visant à améliorer l'efficacité fiscale de votre succession.
  • Conseils visant à créer des liquidités pour la succession permettant de régler les dépenses immédiates, incluant les impôts et ainsi mettre à l'abri les actifs essentiels.
  • Suggestions pour permettre aux fiducies de réaliser les objectifs de planification successorale et maintenir peut-être aussi la confidentialité de votre situation financière, permettre le fractionnement de vos revenus ou assurer la gestion adéquate de vos actifs pour le compte de votre conjoint ou d'un autre bénéficiaire.

À qui appartient l'une des meilleures entreprises familiales au Canada?

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