Personnalisation de portefeuille

Des portefeuilles personnalisés pour répondre à des besoins précis

Gestion privée de portefeuille CIBC aborde la gestion des placements de façon globale, en centrant celle-ci sur vos besoins et vos objectifs. Votre conseiller en placements analysera votre patrimoine dans sa totalité, en examinant notamment vos éléments d'actif et de passif, vos avoirs personnels et ceux de votre entreprise, vos besoins à court et à long terme ainsi que vos volontés quant à la façon dont votre patrimoine devrait bénéficier à autrui de votre vivant et après. Il se peut que nous consultions également vos autres conseillers afin de nous assurer que nous avons un tableau complet de votre situation. Cette façon de procéder nous permet de créer des solutions qui fonctionnent d'une manière autonome tout en étant conforme à vos autres stratégies financières.

Votre situation et vos objectifs sont uniques; nous pensons qu'il devrait en être de même de votre stratégie de placement. Chaque client bénéficie d'un portefeuille sur mesure. Votre stratégie de placement personnalisée ainsi que les lignes directrices et les contraintes en fonction desquelles votre actif est géré sont exposées dans votre Énoncé de la politique de placement. L'Énoncé de la politique de placement nous donne un cadre rigoureux dans lequel nous pouvons gérer votre portefeuille conformément à vos attentes.

Pour en savoir davantage sur notre méthode de gestion de portefeuilles sur mesure, veuillez communiquer avec l'un de nos conseillers en placements de Gestion privée de portefeuille CIBC.

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