Savoir-faire en matière de gestion mondiale
Accès auprès de conseillers en placements de premier plan, de partout dans le monde
Gestion privée de portefeuille CIBC vous donne accès auprès de conseillers en placements œuvrant partout dans le monde, dont bon nombre n’offrent normalement pas leurs services à des particuliers. Notre plate-forme de placement et le choix de conseillers en placements que nous vous offrons nous permettent de personnaliser pleinement votre portefeuille et de vous faire profiter d’un vaste savoir-faire dans une variété de styles de placement, de catégories d’actif et de secteurs géographiques.
Nous reconnaissons également que des placements non traditionnels ou des mandats liés à des catégories d’actif particulières (par exemple, des fonds de couverture) peuvent convenir davantage à certains clients. Pour ces situations, nous avons retenu les services de spécialistes connaissant bien ces secteurs de la gestion de fonds.
Processus de contrôle préalable et surveillance rigoureuse des conseillers en placements
Nous effectuons une rigoureuse sélection préliminaire afin de repérer, et ce, partout dans le monde, les conseillers en placements dont les stratégies de placement et les antécédents satisfont aux éléments clés du contrôle préalable. Ce processus comporte deux aspects très importants :
- Une analyse quantitative visant à déterminer si le conseiller en placements a obtenu de bons résultats, et cela en conformité avec son style et ses méthodes déclarés
- Une analyse qualitative visant à déterminer la probabilité que le conseiller en placements soit en mesure de réitérer ses bons résultats (tout en comprenant que le rendement passé ne peut être garant du rendement futur)
Gestion privée de portefeuille CIBC a retenu les services de Gestion d’actifs CIBC, firme de spécialistes de ce domaine, dont le mandat consiste à :
- Rechercher et sélectionner les conseillers en placements
- Embaucher des conseillers en placements de premier ordre à la demande de Gestion privée de portefeuille CIBC
- Effectuer une surveillance continue des conseillers en placements
Le processus de contrôle préalable ne prend pas fin une fois le conseiller en placements choisi. Les conseillers en placements doivent continuer à faire preuve de la même excellence qui leur a permis de se tailler une place parmi nous. L’équipe des contrôles préalables continue de surveiller les conseillers en placements, tant sur une base qualitative que quantitative, afin de s’assurer que ceux-ci continuent de satisfaire à nos normes élevées. Ce processus de surveillance prévoit les démarches suivantes :
- Réunions périodiques avec les conseillers en placements
- Examens périodiques par rapport à d’autres conseillers en placements ayant le même style de gestion
- Visites périodiques sur place
- Questionnaires à remplir trimestriellement
- Analyses mensuelles des portefeuilles
La surveillance continue des conseillers en placements de Gestion privée de portefeuille CIBC, effectuée par Gestion d’actifs CIBC, devrait rassurer les investisseurs, sachant que tout conseiller en placements qui s’écarte sensiblement de l’approche de placement déclarée, ou qui cesse de satisfaire à nos normes d’excellence, risque d’être rayé du programme de placements de Gestion privée de portefeuille CIBC.
Pour en savoir davantage sur notre méthode de gestion de portefeuilles sur mesure, veuillez communiquer avec l’un de nos conseillers en placements de Gestion privée de portefeuille CIBC.
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