Fusions et acquisitions
L'équipe des Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire offre des services de consultation à valeur ajoutée concernant les fusions et les acquisitions, allant de la découverte des cibles potentielles à l'obtention des financements nécessaires pour conclure l'opération. Le groupe affiche un historique de succès étoffé d'opérations d'acquisition fructueuses, en plus de démontrer une excellente compréhension du processus d'acquisition. Nous mettons l'accent sur les opérations variant entre 10 millions et 100 millions de dollars.
Une acquisition ou une fusion pourrait convenir à votre entreprise dans les cas suivants :
- votre entreprise vise la croissance et elle cherche à consolider une industrie fragmentée ou à réaliser des économies d'échelle lui permettant d'occuper une position de chef de file;
- votre entreprise souhaite étendre sa gamme de produits, sa clientèle, son réseau de distribution ou sa portée géographique par l'intermédiaire de l'acquisition d'activités complémentaires;
- vous souhaitez agrandir votre entreprise par l'intégration verticale;
- votre entreprise veut accélérer sa croissance en combinant ses services à ceux d'une entreprise en expansion rapide.
Services offerts par les Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire dans le cadre des fusions et des acquisitions :
- trouver les cibles d'acquisition potentielles et communiquer avec elles pour votre compte pour déterminer si elles sont intéressées à poursuivre la transaction;
- offrir des conseils à valeur ajoutée en matière de montages et de tactiques pour des soumissions;
- déterminer la valeur des actifs cibles et s'assurer de vous obtenir un prix optimal;
- évaluer les répercussions d'une acquisition sur votre rendement financier et votre structure organisationnelle;
- agir comme principal agent de liaison avec le vendeur et ses conseillers, en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires et de mener à bien les contrôles préalables;
- vous conseiller au sujet de la forme, de la structure, des conditions et des prix touchant l'acquisition;
- mener les négociations avec le vendeur et assurer la coordination avec vos autres conseillers (conseillers juridiques, vérificateurs, etc.);
- déterminer la structure du capital optimale pour le financement de l'acquisition et obtenir tous les financements d'acquisition nécessaires (sous réserve des paramètres de la transaction, la Banque CIBC peut fournir une solution globale contribuant à réduire au maximum les incertitudes touchant le financement).
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