Dessaisissements et autres stratégies de fin d’activité
L'équipe des Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire possède des compétences approfondies lui permettant d'aider nos clients à évaluer diverses stratégies de fin d'activité et de mettre en œuvre la stratégie optimale lui permettant d'optimiser la valeur pour les actionnaires. Ces services peuvent aller de la mobilisation de capitaux à la monétisation partielle des intérêts d'un actionnaire dans l'entreprise (notamment par l'entremise d'un dividende spécial ou d'un rachat d'actions) ou encore de la vente d'une partie de l'entreprise à un dessaisissement complet. Nous mettons l'accent sur les transactions de 10 millions à 100 millions de dollars.
Les Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire sont heureux d'avoir l'occasion de rencontrer les propriétaires et les actionnaires qui envisagent des stratégies de fin d'activité ou des plans de la relève, quelle que soit l'étape de leur réflexion.
La vente de la totalité ou d'une partie de votre entreprise ou une autre stratégie de fin d'activité pourrait vous convenir dans les cas suivants :
- l'actionnaire majoritaire (les actionnaires majoritaires) souhaite(nt) se retirer ou monétiser la totalité ou une partie de son (leur) placement dans l'entreprise;
- une unité d'exploitation ne convient plus à l'orientation stratégique de l'entreprise et elle est devenue secondaire;
- la société souhaite mobiliser des capitaux pour appuyer ses principales unités d'exploitation ou celles qui affichent une croissance plus importante.
Services que les Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire peuvent vous offrir dans le cadre d'un dessaisissement ou d'autres stratégies de fin d'activité :
- déterminer la stratégie de fin d'activité optimale pour les actionnaires de l'entreprise, compte tenu de leurs objectifs et de leurs priorités (p. ex., vente des activités à un acheteur stratégique ou à un investisseur financier, recapitalisation à effet de levier, rachat par la direction, fusion stratégique, premier appel public à l'épargne);
- évaluer soigneusement l'entreprise;
- faire un examen approfondi des acheteurs potentiels, de leurs critères d'achat et de leurs capacités de payer;
- déterminer les processus de vente les plus pertinents (approche discrète, enchères restreintes ou enchères à grande échelle);
- élaborer une stratégie de marketing exhaustive permettant de positionner l'entreprise comme une occasion d'acquisition ou d'investissement unique;
- créer un milieu favorable aux soumissions de la part d'acheteurs ou d'investisseurs potentiels en vue de maximiser le prix de vente.
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