Mobilisation de capitaux sur le marché privé
Les connaissances approfondies de l'équipe des Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire touchant les marchés financiers canadiens et américains et les relations solides avec des fournisseurs de capitaux nous assurent une position unique pour établir et obtenir des financements privés sous forme d'une dette de premier rang, d'une dette subordonnée, d'un financement mezzanine et d'actions ordinaires et privilégiées pour une vaste gamme de clients. Nous mettons l'accent sur les financements de l'ordre de 10 millions à 100 millions de dollars (et de plus petites transactions dans le cas d'une mobilisation de capitaux propres).
Notre équipe travaillera en collaboration avec votre entreprise pour déterminer la structure de capital optimale assurant la réalisation d'un coût mixte adéquat des fonds, d'un niveau acceptable de risque financier et d'une souplesse financière suffisante pour s'adapter aux plans de croissance future de votre entreprise.
La mobilisation de capitaux auprès de fournisseurs ou d'investisseurs tiers pourrait vous convenir dans les cas suivants :
- votre entreprise a besoin de financement pour profiter d'occasions de croissance interne, p. ex., de fonds de roulement pour financer de nouveaux clients ou l'expansion d'une usine;
- l'entreprise a besoin de capitaux pour financer une acquisition, un rachat par la direction, une distribution aux actionnaires ou un rachat par ceux-ci ou encore une opération de fermeture du capital au public;
- votre entreprise cherche à refinancer la structure actuelle de son capital, notamment la réduction de l'effet de levier pour accroître la souplesse financière.
Services que les Services bancaires d'investissement du Marché intermédiaire peuvent vous offrir dans le cadre de la mobilisation de capitaux :
- évaluer les autres options de financement offertes à l'entreprise, incluant la création d'un modèle financier détaillé permettant d'évaluer la viabilité et les possibilités de financement de chaque option;
- aider l'entreprise à trouver la structure de capital optimale;
- faire une évaluation exhaustive des titres à vendre;
- procéder à un examen complet des investisseurs et des fournisseurs de capitaux potentiels, en précisant leurs critères d'investissement;
- élaborer une stratégie de financement et agir à titre de conseiller et de mandataire pour mobiliser des capitaux auprès de tiers.
- établir un plan de marketing permettant de positionner l'entreprise comme une occasion de placement unique.
- créer un milieu concurrentiel pour les soumissions des investisseurs potentiels en vue d'obtenir les conditions de financement optimales pour le client.
Copyright © Banque Canadienne Impériale de Commerce 2008. Tous droits réservés.