Acquisition et rachat d’entreprises par les cadres

Acquisition

La réussite d’une entreprise repose sur une croissance soutenue. Pour votre entreprise, une acquisition peut être la bonne solution dans les conditions ci-dessous :

• Vous visez à consolider un marché fragmenté et à réaliser des économies d'échelle;
• Vous voulez élargir vos activités en misant sur des produits, des technologies, votre rayonnement géographique ou des marchés nouveaux.

Notre réputation n’est plus à faire en matière d’acquisitions. Notre collaboration avec vous peut comprendre certaines des activités ci-dessous :

• Identifier des cibles potentielles à acquérir et les aborder en votre nom pour déterminer leur niveau d'intérêt;
• Effectuer des analyses de marché et des analyses financières en vue de déterminer la valeur stratégique potentielle des cibles en question;
• Évaluer les répercussions de l'acquisition de la cible sur votre rendement financier;
• Offrir des conseils sur la stratégie à utiliser tout au long du processus ainsi que sur la structure, les conditions et le prix d’acquisition;
• Mener ou vous assister lors des négociations avec la cible et ses conseillers;
• Déterminer la structure optimale de financement de l'acquisition.
• Obtenir le financement nécessaire, soit par emprunt, soit par actions;
• Nous occuper de la vérification diligente ainsi que des aspects juridiques ou autres de la transaction afin qu’elle puisse être menée à bien.

Rachats d'entreprises par les cadres

Si les cadres qui dirigent actuellement une entreprise ou une filiale ont la possibilité de l'acquérir, le propriétaire ou la société mère peut envisager de la leur vendre dans certaines situations, par exemple :

• La transaction se doit d’être discrète et confidentielle;
• Les cadres actuels comprenant les valeurs et la culture de l’entreprise, de sorte que le changement de propriétaire devrait bouleverser, dans une moindre mesure, les relations avec le personnel et la clientèle;
• Contrairement à une vente publique, la transaction n’implique pas la divulgation de renseignements confidentiels à des concurrents;
• La conclusion de la transaction peut prendre moins de temps, car la vérification diligente se limitera aux exigences des fournisseurs financiers.

Nous sommes conscients du caractère délicat des transactions ayant trait au rachat d’une entreprise par ses cadres. Notre travail consiste à aider ceux-ci pendant tout le processus, à évaluer l’entreprise, négocier le prix et la structure de la transaction, déterminer la bonne structure de capital et à obtenir le financement nécessaire.

Le rachat d'une entreprise par ses cadres peut nécessiter un financement par actions. Les relations étroites que nous entretenons avec de nombreux groupes de capital-investissement en Amérique du Nord nous permettent de vous trouver le meilleur partenaire possible aux meilleures conditions.

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